Azbuka

Azbuka Capital Fund

Финансовое планирование

Задача персонального финансового планирования (ПФП) — грамотно структурировать денежные потоки и накопленный капитал, чтобы с помощью имеющихся ресурсов достичь существенно большего.

Как это работает

1
Грамотно
формулируем цель

По итогам первой встречи мы с Вами зафиксируем все Ваши сиюминутные и долгосрочные цели в измеримом виде, оценив их стоимость и реальные сроки.
2
Диагностируем достижимость цели

Проводим диагностику сценария жизни после того, как Вы перестанете работать и сможете отойти от дел. Проверяем адекватность поставленных задач.
3
Оптимизируем бюджет Неочевидно, но эффективно

Предложим wow-варианты оптимизации текущего бюджета по итогам полного аудита доходов — расходов, активов — пассивов.
4
Путь к цели по шагам

Разрабатываем несколько вариантов решений-стратегий-расчетов под Ваши финансовые задачи. И наглядно презентуем на второй встрече.
5
Реализация пути

Вы можете обращаться за консультациями после утверждения. Мы поможем с управлением капиталом и сопроводим Вас в течение требуемого времени.

Мы будем рады, если у Вас уже есть финансовый дневник и вы на ежедневной основе ведете учёт своих затрат.
Если нет, то мы поделимся с Вами несложной формой расходов с разбивкой по категориям.
Знание точных сумм — первый ключ квашей финансовой цели.

Ценность

  1. Уверенность в своём выборе
  2. Самые эффективные инструменты для Ваших персональных целей
  3. Новые знания: как правильно брать кредиты, получение неочевидной прибыли в виде возврата налогов и т.п.

Результат

Документ с точными профессиональными расчётами и несколькими вариантами путей к цели с конкретно прописанными шагами.

Виды финансовых планов

Для клиентов и семей, которые только формируют капитал
с сопровождением и составлением инвест портфеля— Start

20 000 Р

Старт

Для клиентов и семей с капиталом либо ежегодным доходом свыше 6 млн. рублей — Premium

30 000 Р

Премиум

Для клиентов и семей у которых есть действующий портфель — Аудит инвестиционного портфеля

Цена индивидуальна

Аудит

Преимущества работы с нами

1
Независимые финансовые консультанты

Не навязываем банковские продукты, которые Вам не подходят. Действуем в интересах клиентов, т.к. у нашей компании в отличие от банков и брокеров нет планов по продажам.
2
Широкий инструментарий

Используем инструменты со всего рынка, не ограничены продуктами, услугами или сервисами одной компании.
3
Практическая экпертиза

Знаем рынок и можем предложить решения из смежных сфер (страхование, налоги и др.)

Знаете ли Вы, что налоговый вычет за квартиру можно получить даже после её продажи?

С ЧЕГО НАЧАТЬ

  • Свяжитесь с нами или закажите обратный звонок

  • Первая встреча: обсуждение и консультирование по вашим задачам, условиям, расходам и возможностям

  • Вторая встреча (через 3-5 дней). Презентация сформированного финансового плана, обсуждение и корректировки в случае необходимости

  • Утверждение стратегии и старт реализации

  • Ежеквартальные встречи для подведения промежуточных итогов (по желанию)

Знаете ли Вы, насколько готовы к риску?
Существует простая анкета из 13 вопросов для оценки того, к какой категории Вы ближе: консерваторы или агрессоры.
Узнайте, какая модель размещения активов — Ваша

Контакты

Вы можете позвонить нам самостоятельно

Маргарита Гусейнова
Финансовый советник
+7 (916) 806-46-37
margarita@azbukacapital.ru

Или оставьте Ваш номер телефона,
чтобы наш специалист связался с Вами

Знаете ли Вы, что ипотека является самым дешёвым кредитом и на самом деле может быть выгодна тем,     у кого капитал инвестирован в инструменты с лучшими процентами?

+